18 Ideas para Relayers de 0x en 2019
Disclaimer: Este post no proporciona o sustituye el asesoramiento legal. Al operar un relayer, hay una serie de requisitos legales a considerar. Por favor, consulte a su propio asesor legal.
El sentido de crear una plataforma para construir mercados es que, en vez de tener a una única entidad tratando de atender todos los nichos posibles, los actores individuales son incentivados a encontrar y servir diversos mercados, creando una gran cantidad de opciones para el consumidor, ayudado por la velocidad proporcionada por la infraestructura compartida. Esta es una tendencia que hemos visto muchas veces en una amplia ama de industrias, y es parte del motivo por el cuál estamos tan entusiasmados sobre construir esta capa sobre el protocolo base en 0x.
Muchas plataformas tienen dificultades atrayendo a sus creadores iniciales, pero nosotros hemos tenido la suerte de tener más de 10 relayers activos en la mainnet de Ethereum, construidos sobre 0x, así como muchos otros relayers y protocolos en beta que extienden los contratos inteligentes de 0x. He tenido oportunidad de reunirme con gran cantidad de equipos que están interesados en crear relayers de 0x, y algunos me han comentado sus preocupaciones. Si bien todos concuerdan en que los activos del mundo se están tokenizando, les preocupa que ciertas oportunidades — como la tokenización del mercado inmobiliario, están demasiado lejos para empezar a construirlas hoy, cuando el mercado de exchanges de tokens ERC-20 está demasiado mercantilizado como para hacer mella siendo un nuevo entrante. Hay muchas maneras “triviales” de diversificar tu exchange modificando mínimamente la interfaz o los tokens ofrecidos, así que estamos interesados especialmente en encontrar oportunidades que necesiten ser servidas por empresas esecializadas. De hecho, creemos que el mercado de activos tokenizados está extremadamente desatendido, y estamos esperando que nuevos equipos comiencen a construir.
Estas son18 ideas para productos que puedes construir usando 0x hoy:
- Conversor de Monedas Estables
Uno de los argumentos más frecuentes contra las criptomonedas es que están sujetas a una gran volatilidad. Pese a que esta volatilidad atrae inversores, también asusta a usuarios, limitando la usabilidad de las dApps. Por suerte, muchos equipos están ya trabajando en monedas estables, vinculadas a una moneda o canasta de productos, a través de distintos enfoques. Un proyecto educativo que permite el movimiento entre los distintos tipos de monedas estables podría abrir el embudo cripto a nuevos usuarios. Considera los enfoques de:
- Vinculaciones Descentralizadas: MakerDAO DAI, Basis née Basecoin, Saga, Havven
- Vinculaciones al Dólar: MakerDAO DAI, TrueUSD, Tether USDT
- Mercados FX: USDT, EURT, OnRamp (AUD)
Un equipo emprendedor podría incluso capitalizar las pequeñas oportunidades de arbitraje que existen cuando las monedas estables se apartan brevemente de su paridad.
2. Opciones de ir en corto y Trading con Margen
Con dY/dX permitiendo trading con márgen y posiciones en corto, y b0x y Lendroid en camino, la oportunidad es perfecta para crear un relayer centrado en derivativos. BitMex se ha hecho famoso en los exchanges centralizados por ofrecer locas posibilidades de apalancamiento para los traders más ambiciosos. Ahora, la misma funcionalidad se puede crear de forma descentralizada. Quieres ir 100x a lo loco en Dentacoin? Evidentemente no lo apruebo, pero ahora puedes obtener ese crédito de margen y completar la orden con 0x. Un relayer podría también suscribir estos créditos, ganando dinero con el interés así como con los costes de transacción.
3. Relayers locales
Tomar un negocio exitoso en un país y llevarlo a otro se ha demostrado como un éxito en el ecosistema tecnológico tradicional, y es algo que también estamos viendo en el ecosistema cripto. Sentimos que los beneficios de los exchanges descentralizados casan muy bien con esta idea, dada la falta de exchanges centralizados decentes en ciertos países así como la hostilidad reguladora que amenaza el cierre de exchanges centralizados y la confiscación de sus activos. Aunque ciertamente se puede hacer “Relayer para País X/Y/Z”, creemos que ciertas oportunidades son muy atractivas:
- India y Russia: Una severa falta de trading cripto-a-cripto y un escenario regulador agresivo crean una gran oportunidad para el exchange descentralizado
- Japon y Korea: gran demanda de trading para cripto en general, falta de confianza en los exchanges centralizados tras CoinCheck y una falta de talento abren un gran lugar para un DEX.
4. Apuestas de Deporte Descentralizadas
Augur y Gnosis son dos increíbles proyectos creando protocolos para mercados de predicción descentralizados — en pocas palabras, una manera de llegar a probabilidades estimadas y los resultados reales de eventos particulares de manera confiable. Las potenciales aplicaciones para estos protocolos son infinitas, pero para resumir en aquellas más practicas a corto plazo, hay una clara demanda en el mercado de apuertas deportivas. Fan Duel y Draft Kings están dominando la industria, pero siguen manchados por prácticas oscuras. Los mercados de Augur y Gnosis son, fundamentalmente, tokens ERC-20 que corresponden a participaciones en los resultados de diferentes mercados (partidos), y un gran equipo podría crear una app que abstrajera mucho más esta complejidad, logrando un increíble y descentralizado asesino de Fan Duel.
5. Futuros de Acciones Sintéticos
Otra increíble aplicación para Augur y Gnosis es crear mercados para predecir los movimientos de las acciones, creando futuros sintéticos (no liquidados en acciones). El mercado de acciones de los EEUU ha sido históricamente uno de los más rentables, e invertir en el (normalmente mediante un fondo) ha sido una de las maneras más seguras de aumentar patrimonio. Sin embargo, invertir sin ser ciudadano sigue siendo complicado. Claramente hay una gran demanda por un producto así — Incluso en los EEUU, dónde podemos ver el ascenso de Robinhood como prueba del poder de democratizar el acceso a las acciones de EEUU. Un relayer podría crear mercados para los movimientos de precio de las acciones, y permitir a los traders intercambiar los correspondientes tokens ERC-20.
6. Tether para Artículos de Videojuegos
Hay una clara moda en el ecosistema Ethereum alrededor de los Tokens No-Fungibles ahora que el estándar ERC-721 ha sido finalizado y la primera oleada de proyectos está apareciendo. Sin embargo, hay algo de desconexión entre el hype y la experiencia de usuarios. Muchos de estos proyectos están haciendo dinero del éxito de CryptoKitties, sin desarrollar mecánicas de juego interesante que hagan su aplicación divertida de usar. Mientras tanto, hay un exceso de intercambio de artículos de juego en juegos AAA (alcanzando los $50B) que está lleno de hackeos y fraude. Un modelo similar a Tether, dónde los activos de fuera de la blockchain están atados y los nuevos archivos tokenizados son creados, podría unir el puente entre liquidez y usabilidad de activos tokenizados en juegos tan populares como League of Legends o Fortnite. El creador de estos artículos de juego también estaría bien posicionado para crear un exchange que permita tradearlos.
7. Relayer de Tokens Cumplidor
Mientras el mercado de los activos tokenizados se forma, los exchanges están tomando medidas para protegerse del riesgo regulatorio, pidiendo KYC y eliminando tokens existentes que puedan ser considerados de valor. Los exchanges descentralizados, sin embargo, son aún pseudo-anónimos en la mayoría de los casos, lo cuál es genial para reducir la fricción de acceso, pero limita la base de usuarios a inversores minoristas. Los relayers interesados en asegurar sus negocios para el futuro y atraer a traders más sofisticados podrían usar una de las muchas soluciones KYC fuera (o dentro) de la blockchain (potencialmente junto a un Coordinador de Ejecución de Trades) para asegurar las identidades de los trades y establecerse como un DEX legítimo a medida que crezcan. También estarían bien posicionados para tradear tokens de valor a medida que la industria avance.
8. Relayer de Consorcio Oscuro (Dark Pool)
Muchos equipos están trabajando en construir su propio exchange descentralizado o protocolo centrado en dark pools, exchanges privados que permiten la compra o venda de gran cantidad de activos sin exponer estos movimientos al público ni modificar el mercado. Fundamentalmente, puedes ver los dark pools como casos especiales de búsqueda de contra partida y gestión de libros de órdenes, que pueden usar fácilmente 0x para la liquidación. Un “relayer opaco” podría ofuscar su libro de órdenes y permitir precios al momento de los activos cripto, para emular la experiencia de usar un dark pool.
9. “La tubería”
Pese a que 0x es genial para garantizar una liquidación descentralizada y segura de los trades, todavía requiere una entidad central para juntar órdenes y ayudar a los traders a encontrar contrapartes. Esto no es un problema en la mayoría de los casos, pero presenta un problema en lugares con una regulación estricta en relación a los valores no registrados o los activos cripto en general. Claramente hay demanda para este tipo de oportunidad, pero cualquier relayer centralizado se enfrenta a un posible recurso legal si intenta capitalizarlo.
Las órdenes 0x están diseñadas para ser transmitidas mediante cualquier medio arbitrario fuera de la blockchain, y pese a que algo como un relayer es la manera más sencilla de transmitir esta información, también puedes transmitirla a través de servicios de transferencia de datos P2P como BitTorrent, WebRTC, o IPFS. Un libro de órdenes descentralizado compartido entre estos protocolos de transferencia permitiría a los traders en localidades cripto-antagónicas o a aquellos que quieran tradear con activos menos que sabrosos encontrarse y realizar transacciones.
10. Mirror Trader
“Mirror Trading” implica imitar los trades de los traders más experimentados con la promesa de que continuaras batiendo el mercado junto a ellos. Esta práctica existe en los mercados Forex, pero estamos empezando a ver a algunas empresas intentar meterse en este mercado con las criptomonedas. Mientras tanto, algunos equipos como Set y BSKT están trabajando en los estándares para agrupar activos para mirror trading o trading de fondos indexados. Cómo los planes de estas empresas acaban siempre en un token ERC-20 que puede ser fácilmente tradeable, 0x se puede usar para la liquidación en los casos de gente que quiera ofrecer mirror trading o sistemas de trading de fondos indexados.
11. Trading con Un Click
ShapeShift ha conseguido popularidad ofreciendo una manera sencilla para los usuarios de comprar criptomonedas. En vez de tener que registrarse en un exchange, depositar fondos, y navegar una interfaz usual, los usuarios pueden elegir el activo que quieren comprar, prácticamente a precio de mercado, en segundos. Sin embargo, ShapeShift es un servicio centralizado, con las limitaciones y riesgos que eso conlleva.
Hemos encontrado una manera de obtener funcionalidad similar a la de ShapeShift usando 0x, y nos entusiasman los primeros pasos de compañías como EasyTrade. Cuando lancemos nuestro contrato de reenvío de código abierto y el widget de interfaz para trading con la versión V2 del protocolo 0x, esperamos ver este espacio del “trading sencillo” explotar, con los equipos innovando sobre nuestras herramientas base.
12. Venta de Tokens como Servicio
Mucha gente no sabe que 0x usó el contrato inteligente 0x para realizar su venta de tokens. Al requerir civic para los inicios de sesión, y usar 0x para generar órdenes de compra de ZRX que luego eran llenadas por los participantes de la venta, el equipo aseguró que los tokens se distribuían equitativamente entre una gran población y que el proceso de venta no fuera vulnerable a los hackeos. Desde entonces, muchos equipos nos han preguntado por el código para realizar sus propias ventas de tokens, y aunque les hemos ofrecido soporte técnico y consejo, no hemos tenido el tiempo para hacer este código abierto.
A medida que más equipos buscan legitimar y crear tokens o otros activos, un servicio basado en la arquitectura 0x que permita realizar estas ventas podría contar con muchos clientes. Por supuesto, una versión gratis y de código abierto sería genial para el ecosistema!
13. OWS
Tras un largo período de desarrollo, muchos proyectos de computación y almacenamiento descentralizados han salido de beta y están listos para ser usados. Sin embargo, todavía tienen los problemas de embarque y descubrimiento endémicos de las dApps. Usando 0x para filtrar la liquidez y ofrecer compras en masa, un proyecto podría agregar muchos de estos proyectos (Golem, Sia, Storj, RenderToken, eventualmente Filecoin) en una interfaz sencilla que abstrae muchas de las complicaciones de usar y pagar por estos servicios. ¡Imagina un daemon con un monedero lleno de DAI que puede comprar automáticamente más tokens de usando a medida que la demanda del servidor aumenta!
14. Mercado Secundario de Licencias de Software
Las licencias de Software son un mercado opaco y falto de liquidez. Por suerte, unos cuantos equipos están trabajando en tokenizar estas licencias para una distribución y acceso más fácil y transparente. Imagina que las empresas pudieran vender las licencias que ya no usan, o dar una licencia como préstamo a un amigo. Comprar y gestionar estas licencias requerirá una interfaz muy diferente a la de comprar otros tokens, y podría ser integrada en el software como tal. Esto podría transformarse en un servicio que ofrezca ventas iniciales de estas licencias.
15. Monedas fiduciarias a Token
Está claro que los embarques fiduciarios impulsan la accesibilidad y el crecimiento de nuevas monedas y protocolos, es por esto por lo que están en los primeros puestos de deseos de muchos proyectos. Sin embargo, crear uno de estos embarques supone superar muchos obstáculos regulatorios y logísticos, incluido la obtención de liquidez para ciertos tokens. Un relayer podría reducir la dimensionalidad de este problema centrándose en resolver un embarque USD-a-moneda-estable (por ejemplo DAI). Cuando la moneda fiduciaria ha sido convertido en moneda estable, esta puede ser tradeada fácilmente conectándose a la red de liquidez de 0x, y usando llenados atómicos para el token deseado, reduciendo la exposición a riesgo en todas las partes.
16. Subastas fuera de la Blockchain
Mientras que los tokens ERC-20 son fungibles y desarrollan mercados eficientes a lo largo del tiempo, muchos tokens ERC-721 sufren con el problema del descubrimiento inicial del precio. Nadie sabe cuanto debe costar cada artículo único de CryptoKitties, con lo que se necesita una subasta para encontrar el precio de mercado. Sin embargo, estas acciones suelen ocurrir en la blockchain, requiriendo a los participantes gastar gas para pujar (lo que colapsó la red de Ethereum), y requiriendo que el activo subastado se guarde en fidecomiso. Usando 0x, las órdenes pueden ser programadas para ser generadas fuera de la blockchain, simulando una Subasta Holandesa, o otro tipo, hasta que una se elije por el comprador, decreciendo el número de transacciones en la blockchain.
17. Copia de Bancor
Bancor toma un enfoque diferente al exchange descentralizado calculando una curva pre-establecida de precio y constantemente ajustando el precio según los cambios en demanda. Este enfoque es nuevo y cómodo, pero ha sufrido varios problemas en el pasado. Uno podría adaptar este enfoque a 0x tomando el precio y disponibilidad de activos en Bancor, posteando órdenes que correspondan a esos precios en un libro de órdenes 0x, y esperando a que alguien tome esas órdenes. Cuando una orden sea tomada, se liquida con la correspondiente orden de Bancor, asegurando que el activo deseado está allí cuando llega la liquidación 0x. Un enfoque más sofisticado podría incluir un contrato inteligente para llenar órdenes que se conecta al contrato del exchange 0x, asegurando la atomicidad de estos llenados y no necesitando la copia de Bancor. Este enfoque podría ser una manera de iniciar la liquidez inicial para un relayer de 0x mientras se asegura ciertos ingresos iniciales añadiendo un pequeño margen a los pedidos de Bancor.
18. DEX Lite
Hemos visto a varios relayers ofrecer aplicaciones nativas de móvil con monederos integrados y interfaces de cripto. Aunque estos relayers están bien posicionados para ser la central cripto móvil de sus usuarios, requieren cierto compromiso en cuanto a instalación, y se podría opinar que un monedero de Ethereum más general con un buscador que ofrezca acceso a distintas interfaces de trading podría tener un lugar más grande en el mercado. Un relayer que se centra sólo en ser útil y usable para estos usuarios móviles de Ethereum — quizás en una experiencia parecida al AMP de Google o los Programas Mini de WeChat — podría dominar. PinDuoDuo, una compañía china de comerció electrónico, buscó una estrategia centrada en móvil-web para el éxito, usando las grandes plataformas de distribución existentes como WeChat.
(Bonus) Exchange Incluido en la Aplicación para Tokens No Fungibles
Esperamos ver a los tokens ERC-721 explotar este año de igual manera que los ERC-20 lo hicieron el anterior. Ya estamos viendo los primeros exchanges para estos tokens, junto a proyectos más profesionales, pero aún hay una desconexión fundamental. Muchos de estos proyectos quieren el trading de activos como característica principal de su dApp, pero todavía envían a sus usuarios a tradear a otros exchanges. Soluciones como la Interfaz Express de RareBit permiten trading en la app, pero vemos esto solo como un comienzo. Para permitir a estos proyectos monetizar y facilitar trading real en la app, un relayer podría ofrecer ad-hoc exchange-como-servicio que podría integrarse en las dApps.
Si estás interesado en trabajar en algunos de estos proyectos, ¡nos encantaría ayudarte a arrancar! Envíanos un correo a tom@0xproject.com. Esta lista no es exhaustiva y esperamos que los desarrolladores nos sigan sorprendiendo con su creatividad al usar el protocolo 0x. Mientras la tokenización de activos continua su evolución hacia el infinito, las maneras de combinar estos activos y tecnologías también aumenta. Mantente al tanto para el lanzamiento de la versión V2 del protocolo, y más.
Gracias a Will Warren por ayudar a editar este post.
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